Pilotez votre cession
comme une vente complexe.
Valorisation multi-méthodes, data room virtuelle, due diligence, Q&A acheteur, pacte Dutreil. De la LOI au closing, en un seul outil.
Workflow LOI → SPA → Closing
Six mois.
Zéro chaos.
Valorisation multi-méthodes.
DCF (WACC, croissance, valeur terminale Gordon), comparables sectoriels FR 2026 (SaaS 5-10× ARR, négoce 5-7× EBITDA, conseil 0,8-1,2× CA), patrimoniale (ANR), MEDAF. Une fourchette défendable face à n'importe quel acheteur.
Data room virtuelle structurée.
12 thèmes pré-organisés : juridique, fiscal, social, financier, commercial, IT, RH, IP, immobilier, ESG, cyber, contentieux. Watermarks par utilisateur, logs d'accès, indexation Q&A.
Due Diligence orchestrée.
150+ items pré-cadrés par thème, attribués à vos conseillers (avocats, EC, banquier d'affaires, audit). Statut Réalisé / En cours / À faire. Deadlines suivies. Visibilité acheteur contrôlée.
Q&A acheteur professionnel.
Toutes les questions des acquéreurs centralisées, numérotées, avec deadline de réponse, pièces attachées depuis la data room, statut de traitement. Plus jamais une question oubliée dans un Slack.
LOI → SPA → Closing.
De la Letter of Intent à la Share Purchase Agreement : earn-out, GAP (garantie d'actif et de passif), caps, franchise, durée. Pacte Dutreil intégré si transmission familiale (abattement 75 %).
Valorisation · 4 méthodes croisées
Pas une estimation. Une fourchette défendable, croisée par DCF + multiples + ANR + MEDAF — celle qu'un banquier d'affaires présenterait à votre place.
« Aurora SaaS Group : EBITDA 2,8 M€, croissance 32 %/an, WACC 11 %, terminal g 2 %.
FCF 5 ans actualisés + valeur terminale Gordon ⇒ Entreprise Value 52 M€. Multiple implicite : 18,5× EBITDA — cohérent avec les médianes SaaS B2B FR 2026. »
« SaaS B2B FR 2026 : 5-10× ARR ou 12-20× EBITDA (médianes deals 10-50 M€).
Aurora ARR 12 M€ × {5 ; 10} = 60 à 120 M€. EBITDA 2,8 M€ × {12 ; 20} = 34 à 56 M€. Convergence : 36-65 M€. »
« Actif net réévalué : immobilisations corporelles 1,2 M€ + incorporels (marque, code) 8,4 M€ + tréso 4,8 M€ − dettes 2,1 M€ ⇒ ANR ≈ 12,3 M€.
Méthode plancher utile en cas de dépréciation soudaine. »
« Coût des fonds propres : Rf 3,2 % (OAT 10 ans) + β 1,3 × ERP 5,5 % + prime taille 1,5 % = Ke 11,9 %.
Avec D/E 0,15 et coût dette 4,5 % après tax : WACC 10,8 % — taux d'actualisation pour le DCF. »
Data Room virtuelle
12 thèmes.
Une vérité unique.
Un tarif sobre.
Pas une retainer fee de banquier.
Préparation
Pré-cession · valorisation + plan d'action
- Simulateur valo 4 méthodes
- Pacte Dutreil
- Checklist DD 150 items
- Sans engagement
Opération
Cession active · data room + Q&A illimité
- Tout Préparation
- Data room 12 thèmes
- Q&A acheteur illimité
- Watermarks + logs accès
Banque d'affaires
Avec un advisor M&A dédié
- Tout Opération
- Banker dédié 6 mois
- Préparation roadshow
- Négo SPA / GAP