Chargement…
Chargement…
Crossover DCF (WACC 11 %, g 2 %, EBITDA 2.8 M€) + multiples SaaS B2B FR 2026 (5-10× ARR sur 12 M€) + ANR plancher. Médiane ≈ 51 M€.
Avec 12/45 Q&A traités et DD à 63 %, l'opération est sur les rails du closing au 30 sept. 2026. Helios Software à 58 M€ mène la short-list — verrouiller le 05 juin 2026 (LOI binding revue) et préparer le first draft SPA pour fin juin. Si transmission familiale envisagée sur tout ou partie : simuler le pacte Dutreil en parallèle (économie potentielle 75 % sur les droits).
Risque de friction sur le calendrier. Traiter les Q&A en priorité.